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百亿发债收官!成都农商银行30亿元二级资本债发行完毕票面利率3.75%

百亿发债收官!成都农商银行30亿元二级资本债发行完毕票面利率3.75%

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每经记者 张�t 每经编辑 廖丹

3月15日,《每日经济新闻》记者获悉,规模为30亿元的“2022年第一期成都农村商业银行股份有限公司二级资本债券”(“22成都农商二级01”)已于当日在全国银行间债券市场完成薄记发行,债券期限“5+5”年,票面利率3.75%,将于3月17日正式起息。

值得注意的是,本期债券的顺利落地,标志着成都农村商业银行股份有限公司(以下简称“成都农商银行”)总额达100亿元的二级资本债发行计划圆满收官。

2020年,成都农商银行启动了发行二级资本债的相关工作,拟发行不超过100亿元二级资本债。次年6月和8月,四川银保监局及人民银行相继作出批复,同意了该行的百亿二级资本债发行计划,并要求其按照有关规定计入二级资本。

从后续推进情况看,成都农商银行分两步完成了此轮总额百亿的二级资本债发行工作。

2021年9月,在获得监管批复后,成都农商银行成功发行了规模为70亿元的“2021年第一期成都农村商业银行股份有限公司二级资本债券”(“21成都农商二级01”),10年期固定利率,第5年末附发行人赎回选择权。该期债券票面利率4.20%,创下当时近五年全国农商行及西部地区商业银行机构二级资本债最低发行利率,最终认购倍数为2.8倍。

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而从本期规模为30亿元的“22成都农商二级01”发行情况看,3.75%的票面利率较上期更低,并再次刷新近五年西部地区商业银行机构二级资本债最低发行利率。同时,认购倍数达3.2倍,也超越了上期的认购倍数。

公开信息显示,对于本期债券发行,评级机构联合资信确定成都农商银行主体长期信用等级为AAA、“22成都农商二级01”债券信用等级为AA+,评级展望为稳定。债券牵头主承销商、簿记管理人为中信证券(600030),联席主承销商为中国银行(601988)、上海银行、东方证券、申万宏源(000166)、国开证券、中信建投证券、中金公司以及中银证券。

据《2022年第一期成都农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书》,本期债券全部募集款项将用于充实成都农商银行二级资本,提高资本充足率,以增强其运营实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展。

财报显示,截至2021年9月末,成都农商银行资产总额达6095.32亿元,较2020年末增长17.28%;其中,发放贷款和垫款2904.20亿元,较2020年末增长13.93%。同时,在2021年9月末,该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为11.46%、11.46%、14.32%,均满足监管要求。

上述债券募集说明书披露,以2021年9月末为基准日测算,本期30亿元二级资本债发行完成后,成都农商银行的资本充足率预计将提升0.72个百分点,达到15.04%。

封面图片来源:摄图网-500596401

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